В горном Крыму на вершине горы Мангуп, которая возвышается над долинами Каралезской,Джан-Дере и Ай-То-дорской , до сих пор сохранились руины древнего города. Место выбрано для поселения очень удачно, оно труднодоступно, а после сооружения на узком мысу Тешкли-Бурун оборонительной стены, древние жители превратили свое поселение в неприступную крепость. Археологи утверждают, что здесь существовало поселение тавров еще с давних времен. В III-VI веках от набегов готов, а затем гуннов коренные жители Крыма аланы и сарматы искали здесь спасение. Со временем численность жителей возрастала, и поселение разрослось за пределами крепости, и к X веку Мангуп, так называлось это поселение, стал уже довольно крупным городом. В средние века он стал столицей княжества Феодоро, которое занимая территорию по Южному берегу Крыма от Алушты до Балаклавы и ближайших окрестных «столовых» гор, по масштабам тех времен считалось крупным государством. Мангупские князья вели свое начало из знаменитого армянского рода Гаврасов из Трапезунда, которые имели родственные связи с византийскими императорами Палеологами. От одного из князей, Стефана Васильевича, пошел род русских князей Головиных. Городу удалось выстоять и во время нашествий татар в XII-XIV веках. Ни темник Ногай в 1299 году, ни хан Едигей сто лет спустя не смогли взять приступом крепость. Но весной 1475 появился у берегов Крыма турецкий десант, и началась осада города. Шесть месяцев сопротивлялся Мангуп, но из-за голода и болезней защитники вынуждены были сдаться. Турки город разграбили и сожгли, жители либо погибли, либо проданы в рабство. Некоторое время спустя турки восстановили крепость и здесь находился их гарнизон. Но после того, как Россия присоединила Крым, Мангуп утратил свое значение защитного сооружения, и из этих мест жители постепенно ушли, а город начал разрушаться.
От прежних времен хорошо сохранилась цитадель и в некоторых местах оборонительные стены, сохранились в большом количестве пещеры-казематы. Здесь есть большая пещера, под названием Барабан-коба, известность ей принесла колонна, от удара по ней слышится звук, похожий на бой барабана. От княжеского дворца и храма святых Константина и Елены видны лишь фундаменты. Но в окрестных обрывах можно найти множество пещер, где когда-то ютились пещерные церкви и монастыри, кое-где можно даже встретить остатки фресковой росписи. До сих пор сохранились легенды о тех далеких временах, так название мыса Зовущего иудея (Чуфут-Чеорган-Бурун), подсказывает о том, что с этого мыса караимы-мастера по выделке кож, звали на работу жителей ближайших деревень. А в тюрьме Мангупа предположительно томились русские послы в 1569 году Афанасий Нагой и в 1572-1577 годах Василий Грязной.